美国西北人寿公司纽约区总经理Joseph Tavernite在“我们为何据守代理人途径”的讲演中强调了严厉规范和执行力的重要性。他介绍，该公司建立了十分严厉的营销员训练和查核系统。通常情况下，绝大多数客户或许家庭会购买该公司6到9个产品，进而这个客户和这个家庭会成为公司的忠诚客户。公司会用具体的财政规划方法而不仅仅是单一的寿险，给客户展现残疾、养老问题的解决方案。“我自身就有这样的阅历，给客户卖了9个保险产品后，然后他将我持续推荐给他人。”

纽约人寿副总经理Lily Ku表明，纽约人寿的代理人提升途径有两条，为终身专业代表和管理层，代理人只能选择其一。其间，事务代表专心事务团队的开辟、开展和留存，专心于进步事务员产能，学习客户资源的开发和保护。纽约人寿对代理人的训练包含PRP 、FOD、 GID等。其间中心训练为，新晋代理人每周与经理人进行一次面对面沟通，回忆上星期成绩，分析辨认代理人是否需求事务、心态等方面的支撑和辅导。随代理人作业年限添加，面对面回忆频率会逐步下降。

美国独立理财参谋公司North Star Resource集团总裁Ed Deutschlander表明，保险营销员有三大眼光：影响力、独立性和收入。假如你想成功，假如想可以协助他人成功，你需求从A看到E。A是情绪，E指的尽力。参谋可以成为有用参谋需求一些东西和方法。榜首：有用参谋了解趋势，他们会管理时刻；第二：有用参谋会专心外界的贡献。这三家公司的共同点都是要求营销员积极参与社区活动。